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　　Mysteel统计全国60家独立硅铁企业样本：全国库存量73050吨，环比减10.21%，减8310吨。其中内蒙古46500吨（减7000），宁夏8600吨（减400），甘肃4650吨（减250）。评：用煤用电旺季动力煤价格下方支撑偏强、硅铁用电成本难有大幅下调，叠加兰炭价格表现坚挺，硅铁成本估值维持偏高水平。需求方面，淡季钢厂利润不佳，钢材产量或将以季节性下滑为主，压制炉料端的价格表现。供应方面，厂家减产停产情况逐渐增加，但需求同步下滑环境下市场去库难度不减，后市仍需关注主产区的控产动向。成本表现坚挺支撑硅铁价格，但市场供需仍偏宽松、价格上涨乏力，成本向下游传导不畅，预计主力合约期价仍将以低位运行为主。

　　美国11月ADP就业人数减少3.2万人，远低于预期预计将增加1万人，再次加强了劳动力市场进一步疲软的叙事。ADP数据为今年第三次录得负增长，此前在6月和9月分别录得-2.3万和-2.9万，11月的-3.2万是2023年3月以来的最大降幅。评：近期沪铝价格震荡偏强，受宏观情绪和板块联动共同驱动。宏观层面，ADP就业数据疲软，市场对美联储12月降息的预期大幅升温，提振了整体有色金属的市场情绪和价格。供应方面，国内电解铝产能逼近政策红线，刚性约束明显，增量有限。需求端存在韧性，国内外库存仍处于相对低位。虽处传统消费淡季，但下游铝加工企业开工率未明显回落，甚至环比微升，汽车等部分领域需求仍有支撑。有色板块内铜和银强势上涨，也对铝价形成了带动作用。预计铝价将维持高位震荡格局，后续关注美联储降息决议。